国盛证券08月22日发布题为《2022H1实现归母净利润1.83亿元，下半年业绩有望逐季改善》的研报称，给予抚顺特钢（600399.SH，最新价：18.85元）买入评级。评级理由主要包括：1）收入方面：2022H1高温合金、不锈钢同比增长，合金结构钢销售同比下滑，总体收入同比近持平；2）盈利能力方面；3）我们预计抚顺特钢后续随着产品涨价、产能释放、再叠加镍价向下趋势会逐季度好转；4）产能释放、规模效应显现；5）原材料影响：短期受损，长期镍价向下提供很大业绩弹性；6）长期看，高温合金的需求旺盛，仍然供不应求；高壁垒、竞争格局不会变化；长期增长的基本盘具备高确定性。风险提示：公司扩产进程等不及市场预期、原材料及能源价格波动。

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